工業（yè）治汙市場拐點即將來臨，環保（bǎo）企業未來十（shí）年該如何競爭

新《環境保（bǎo）護（hù）法》實施、排汙許可改革有序推進、兩高司（sī）法解釋提出環境監（jiān）測數據造假入刑，以及環保督（dū）察由督企向督政（zhèng）督企並重轉變等（děng），均對工業治汙（wū）形成倒逼態（tài）勢（shì）。“十（shí）三五”期間，工業治汙（wū）拐點已（yǐ）至，將打開兩萬億市場空間。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸（jiàn）興起，或將成為工業企業治汙（wū）的主要（yào）模式。同時，工（gōng）業治（zhì）汙（wū）關注點也將從末端治理轉向（xiàng）上遊的清潔生產，有望誕生百（bǎi）億級的治理公司。

區別於市政廢水處理領域的（de）資（zī）本壁壘，技術與管理（lǐ）成為工業治汙（wū）的最（zuì）關鍵要素（sù），高性（xìng）價比的技術解決方案與高水平的管理服務（wù）將（jiāng）成為環保企（qǐ）業的核心競爭（zhēng）力。從國際經驗看，未來工業治汙也將從影響環境的常規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物轉變、向影響生（shēng）態安全和人（rén）體健康的汙染物轉變。技術的研發與儲備、管理製度的完善、園區層麵管理製度的創新，都將是工（gōng）業治汙企業需（xū）要麵（miàn）對的挑戰。

工業治（zhì）汙麵臨新的改革管理要求

工業廢水普遍具有排放總量大、治理難（nán）度高等特點（diǎn），而工業園區特別是省級以下工業（yè）園區普遍存在工業廢水治理不達標的問題（tí），加之受限於地方（fāng）保護、管理機製、技術水平等，工業園區（qū）一度成為汙染治（zhì）理（lǐ）的“盲區”。

中國石油和化學工業聯合會在調研化工園區時（shí）指出，我國具（jù）有（yǒu）一（yī）定安全、環保管理水平與有效應對措（cuò）施（shī）的化工園區不到100家（jiā），不到總數的（de）1/10；化工行（háng）業廢水治理普遍存在達標率不高的情況，其中環氧樹脂企業的（de）生產廢（fèi）水更是基本處於長期超標排放的（de）狀態。

2016年12月，環境保護部印發《關於實施工業汙染源全麵達標（biāo）排放計劃的（de）通知》，提（tí）出到2017年底，鋼鐵、火電（diàn）、造紙、印染等8個行業（yè）達標計劃實施要取（qǔ）得明顯成效；到2020年底（dǐ），各類工業汙染源持續保持達標排放，環境治理體係更加健（jiàn）全，環境守法（fǎ）成（chéng）為常（cháng）態。

2017年9月，環境保護部印發（fā）《工業集聚區水汙染治（zhì）理任務推進方案（àn）》，要求各地方人民政府和園區管理機構（gòu）要不折不扣完成“水十條”要求，並提出建成汙水集中處理設施並安裝自動在線監控裝（zhuāng）置（zhì）是工業（yè）集（jí）聚（jù）區水汙染防治的底線要求。

除了政（zhèng）策層麵，在管理層麵，省以下環保機構監測監察執法垂直管理製（zhì）度改革，將推動解決現行以塊為主的地方環保管理（lǐ）體製存在的突出問題，有（yǒu）利於環境保護責任目標任務的明確、分解及落實（shí），調動地（dì）方黨委和政府及其（qí）相關部門的積極性等。近（jìn）兩年開展的高強度的環保督察，更是從督企向督政督企並重（chóng）轉變，將環保要求落到了實處。

萬億市場打開，工業治汙進入快車道

環境統計年報數據顯（xiǎn）示，“十（shí）二五”期間，我國工業環保投入總計2.94萬億元，其中建（jiàn）設項目“三同時”投入（rù）占比48%，廢氣治理運行費用占比28%，廢水治理運行費用占比11%，老工業汙染源治理（lǐ）投入占（zhàn）比12%，危廢運（yùn）行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運（yùn）行費（fèi）用總計占比40%。

然而（ér），“十（shí）二五”期間，工業環保投入占工業產值的比例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現增長趨勢，但遠低於環保（bǎo）治理的真實需求（qiú）。據了解，工業企業環（huán）保投入（rù）占到產值10%以上，才能真正解決環保問題。

“十二五”期間，我國工業增加值年均增長率為4.6%，到2015年（nián）末，工業增加值GDP占比達34.3%，其中化（huà）工業產值GDP占比達12%。《石化和化（huà）學（xué）工業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業年均增長率為8%。

以工業增加值年均增長率為4.6%、化工業（yè）年均增長率為（wéi）8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守預計“十三五”期間，我國工業環保投入將達到4.68萬億元，其（qí）中化工業（yè）環保投入將達到1.89萬億元。

在（zài）政策、法律、監管、標準等壓力下，工業廢水、廢氣、危廢治理將進（jìn）入快（kuài）車道，“十三五”環（huán）保投入或將超兩萬（wàn）億元。

工業園區集中治汙成為環保市場的焦點

工業園區在我國改革開放進程中發揮了（le）重要的作用。從1979年蛇口工業區設立，到2016年我國國家級工業園區已達590餘（yú）家，省級以上工業園達1700多家，省級（jí）以下工業園區達7000多家，總計（jì）約1萬家。當前，工業園區成為地方經濟增長的支柱，以化工園區為例，全國502家化工園區的工業總產值占石油和化學工業總產（chǎn）值的56%。

然而在全國1萬個工業園區中（zhōng），超70%的工業園區（qū）為省級以下工業園區，這些工業園區在創造經濟價值的同時也產生了嚴（yán）重（chóng）的環境問題，工（gōng）業園區集中治汙成為環保市場（chǎng）的焦點。

無論是涉足環保領（lǐng）域的央企、國企、外（wài）資環保企業、上市環保企業，還（hái）是（shì）具有技術解（jiě）決方案（àn）的中小環保企業，很多環保服務者將工業（yè）園區這一優質客戶列為未來重點（diǎn）服務對象（xiàng），以期（qī）通（tōng）過差異化服務分（fèn）享市場蛋糕。

例如，蘇伊士目前為我國11個大型（xíng）工業園區（qū）提供專業的水務及廢料處理服（fú）務，並在今年以32億歐（ōu）元（yuán）收購了GE水處理公司，將打造一個無與倫比的工業水處（chù）理方案和服務平台，為園（yuán）區提供綜合的環境解決方（fāng）案。

BOT、ROT、OM模（mó）式將成為工（gōng）業企業治汙主要模式

BOT、ROT、OM模式作為市政廢水處理的常用商業（yè）模式（shì），2010年後（hòu）在工業園區集中治汙中得到了廣泛應用。

2013年筆者對電（diàn）鍍園區調研時發現，全國（guó）近100家電鍍園區中有超過半數的電鍍工業園區采用第三方治理模式。江浙地區的化工（gōng）園區，如上海化學工業（yè）區、常熟開發區、泰興（xìng）經濟開發區（qū）等普遍采（cǎi）用第三方治理模式，中西部不發達地區也在向管（guǎn）理較好的工業園區學習采（cǎi）用這種模式。

然（rán）而，BOT、ROT、OM等模式在以工業企業為客戶主（zhǔ）體的工（gōng）業廢水（shuǐ）治理領域卻鮮見應用。國家（jiā）發展改革委統（tǒng）計數據顯示，2013年（nián）底國內工業企業汙（wū）染治理（lǐ）社會化（huà）運營的（de）比例不足5%。

在新（xīn）《環境保（bǎo）護法（fǎ）》實施、排汙許可改革有序推進、兩高司法解釋提出環境監測數（shù）據造假入刑，以及（jí）中央環保督察力度空前的背（bèi）景下，工業企業尤（yóu）其是具有較大規模和體量的工業企業也逐漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲方，將企業環保治理（lǐ）交給第三方公司。例如，2016年農藥企（qǐ）業華星化（huà）工采用ROT模式對其汙水處理設施（shī）進行改造，並委托第三方藍必盛運營，時間為15年。

在企業負責人看來，采（cǎi）用（yòng）第三方治理模式後，並沒有過（guò）多地考慮第三方運營給企業帶來的壓（yā）力或者成本上升問題，而（ér）是將精力（lì）投（tóu）入到商業生（shēng）產（chǎn）經營，在連續化生產中提升產品品質及技術。可以說，第三方治理模式實現了雙贏。

據了（le）解，目前很多（duō）環保企業正積（jī）極與一些規模、體量（liàng）較（jiào）大且支付能力較好的龍（lóng）頭工業企業洽談第（dì）三方治理模式，BOT、ROT、OM模式（shì）或（huò）將成為（wéi）工業企業治汙的主要模式（shì）。

未（wèi）來十年，環保企業該如何競爭？

從末端治理向清潔生產轉變

據多家環（huán）保企業反映，工業治汙市場拐點已至。2013年和2014年前後，工業治汙從以點式驗收達標（biāo）轉向長（zhǎng）期（qī）效果驗收達標，環保企業的營銷方式也從關係營銷（xiāo）轉向技術營銷（xiāo）。尤其是在2016年之後，在（zài）環保督察的大背景下，工業企業及工業園區治（zhì）汙的態度發生了根本性變化（huà），從被動治汙向主動治汙轉變，工業治汙市場爆發在即。

未來十年（nián），芭乐视频APP污認為工業治汙市場或（huò）將呈現兩輪驅動。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以（yǐ）末端治理的達標（biāo）排放為主（zhǔ）。第二輪是未來的第五至十（shí）年，隨著第一輪治理任務的結束，市（shì）場將會迎來上遊工（gōng）藝優化、降低成本、創（chuàng）造正效應的時代，通過清潔（jié）生產、綠色發展來降低後端的環保處理成本將成為企業的核心關注點。兩輪驅動將互相交叉，成為未來十年工業治汙市場的主要需求和方向。

高性價比（bǐ）的技術解決方案與高水平的管理服務將成為環保（bǎo）企業的（de）核心競（jìng）爭力

發展是工（gōng）業企業的核心，而環保成本內部化後，成本依然是工（gōng）業企業治汙的核心考慮要素。華（huá）北製藥等工業企業負責人曾（céng）表示，企業廢水處理的年（nián）運行（háng）費用與營業收入之比就（jiù）超過10%，再（zài）加上危（wēi）廢處理與大氣處理成本後，治汙成本更高。因此，既能做到處置成本低又能（néng）實現達（dá）標（biāo）排放的高性價比的技（jì）術解決方案，成為環保企業占領工業治汙市場的核心競爭力。

從現（xiàn）階段來看，工業廢水尤其是精細（xì）化工廢水，是最（zuì）難處理的廢水（shuǐ），可實現（xiàn）穩定達標排（pái）放（fàng）的高性價比解決方案市（shì）場上尚（shàng）未多見。雖然眾多單項技術均具有優勢，但解決工業企業的汙染問（wèn）題往往需要物理、化學（xué）、生物（wù）等多項技術的有效集成。

從國（guó）際經（jīng）驗來（lái）看，工業治汙（wū）也將從影響（xiǎng）環境的常規汙染物如（rú）COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物轉變、向影響生（shēng）態安全和人體健康的汙染物轉變，如POPs、抗生素等（děng）。通過技術研發和技術儲（chǔ）備加強解決問題的能力，同時具備成本優勢，是環保企業占領工業（yè）治汙市場的必備條件。

與此同（tóng）時，在工業治汙領域新治理模式的需求下，運營管理和服務水平也成為環保企業發展的核心要素。蘇伊士亞洲區執行副總裁孫明華認為，蘇伊士在中國工業治汙領域業務的快速拓展，主（zhǔ）要得益於其先（xiān）進的（de）技術和豐富的（de）運營管理經驗。

從國際經驗及中國市場需求（qiú）看，區別於市政廢（fèi）水處（chù）理（lǐ）領域的資本壁壘，技術與管理成為工業治汙最關（guān）鍵的要素。

未來工業治汙領（lǐng）域或（huò）將誕生百（bǎi）億級企業（yè）

調研發現，除已經上市的環（huán）保企業，工業治汙（wū）企業體量及規模均相對較小，這主要受製於工業（yè）治（zhì）汙的投入產出比遠低於（yú）市（shì）政領域。正如上述分析，工業治汙的核心競爭力是技術與管理，而非資本與資源，工業治汙的難（nán）度導致鮮有企業可提供高性價比的解決方案。

調研還發現，多數工業（yè）治（zhì）汙企業的訂單成功率低於10%。但與（yǔ）市政領域相比（bǐ），工業（yè）治汙領域的市場更大，噸水治理費用從幾十元（yuán）到幾百元，遠（yuǎn）高於市政汙水（shuǐ）處理費用。

工業治汙市場的開啟將（jiāng）給（gěi）已經做好技術儲備（bèi）的（de）環保治理公司提供廣闊（kuò）的發展空間，隨著新治理模式的推廣，我（wǒ）們有（yǒu）理由相信（xìn）未來十年在工業治汙領（lǐng）域將誕生新的百億級的（de）治理公司，這從上市公司（sī）屢（lǚ）屢外延拓展至（zhì）工業治汙領域也（yě）可見一斑。

（作者單位：江蘇（宜興）環保（bǎo）產業技術（shù）研究（jiū）院）