2017年中國環保行業集中度及企業（yè）規模分（fèn）析

環保行業仍將維持（chí）10-20年高速增長

歐美國家在環保領域一般都經曆了“經濟發展——環境汙染——汙染治理”這（zhè）一（yī）過程。從國（guó）際經驗來看，在環保產業發展（zhǎn）初期，行業增速非常快。以美國為例，其環保政策在1970年前後密集（jí）出台，此後的近20年時間行業增速都在20%以上，此後隨著環境（jìng）狀況有所改善，政策方向由行政手段轉為更多依靠市場手段，環保產業投（tóu）資增速才下滑至10%以下。相似（sì）的情況也發生在日（rì）本，1971-1979年是日本環保產業的第一輪快速增長（zhǎng），這段時間主要集中（zhōng）於治（zhì）理工業汙染，期間治汙總支出占財政支出比重（chóng）從0.76%逐步提升至2.35%。隨著之後生活汙（wū）染問題的凸現（xiàn），1990-1999進入（rù）第二輪快（kuài）速增長（zhǎng）期，這（zhè）段時（shí）間環保支出占財政支出比例進（jìn）一步升（shēng）至3.1%。

我國的（de）環保政策起步於20世紀80年代，早在1984年和1988年就頒布了《水汙染防治法》和《大氣（qì）汙染防治法》，但是配套政策的出台一直（zhí）比較慢。這種狀況（kuàng）一直到2000年前後才有所（suǒ）改善。

由此（cǐ）如果我國環保行業具有和國際（jì）發達國家類似的發展規律，我國（guó）環保行業投資的高速增長有望維持10年以上。

環保投資（zī）額將進一步上升

2015年以來，我國的環保政策由（yóu）總量控製轉向質量提升，《“十三（sān）五”生態環境保護規（guī）劃》明確以改善環境質量為核心，此外，《水十（shí）條（tiáo）》、《大氣十條》以及《土十條》等政策更加細節（jiē）地規定了環境治理的（de）目標。國際上通常用環保投入占GDP的（de）比（bǐ）重來衡量一國環（huán）保投入力度，根據國際發（fā）展經驗，環保投資占（zhàn）比在1-1.5%時，環境（jìng）汙染（rǎn）有望得到初步控製，環保（bǎo）投（tóu）入達（dá）到2-3%時，環境質（zhì）量才可能（néng）得到改（gǎi）善。從環保投資額占比的角度（dù）看，我國的環保行業投資額占GDP比（bǐ）重遠遠小於國際水平。

我國2015年環保投入占GDP的比例為1.6%，基本屬於總量控製階段。如果要（yào）達（dá）到十三五規劃的環（huán）境質量改善目標，環保投入占GDP比重有望上升至3%左右。對應十三五期間年均增速有（yǒu）望超過30%。

產業集中度將進一步提升空間

垃圾焚燒行業：美（měi）國（guó）的垃圾（jī）焚燒行業在（zài）1975-1995年經曆了20年的黃金成長期，競爭格局相對分散，在行業步入穩定期後的8-10年中，龍頭（tóu）企業CVA通過聚焦主業+兼並整合僅用4年時間(2004-2008)就將市場份額從27%提升至53%,最後行業穩定在壟斷競（jìng）爭格局。我國垃圾焚燒行業（yè）目前仍處於快速成長期。截至2016年底,前三名分別為錦（jǐn）江環境、康（kāng）恒環境、光大國際,市場占（zhàn）有率（lǜ）分別為11.2%、10.6%和9.1%,行業龍（lóng）頭市場占有率較之前有一定提升，但（dàn）是相（xiàng）對美國來說（shuō）還有很大的提升空間。

水處理行業（yè）：在水處理（lǐ）領域，根據報告顯示，對於歐（ōu）洲水處理設（shè）備行業來（lái）說，行業集中度偏高。前6名製造商在2016年的銷售收入市場（chǎng）份額為49.46％。Veolia在2016年的市場份額為13.90％，是歐洲水處理（lǐ）設備市（shì）場的領導者。其次是BWT，Degremont，分別在（zài）歐洲擁有10.05％和11.77％的市場份額。而我國生活汙水處理市場結構非常分散。截至2012年底，處理規模最大的首（shǒu）創股份，也隻占全國總處理能力的6%。9家上市公司的處理能力僅占23%，而根據數據，全（quán）國的運營主體，總計約2000餘家。大量的處理能力分散在各地水務、市政等政府部門，或者區域性的小型水處理企業（yè）手（shǒu）中，大部分地方水（shuǐ）務主管部門、或者水處理企業（yè）掌握的生活汙水處理能力不超過50萬噸/日。從國（guó）內外對比角度來看，我國環保（bǎo）行（háng）業的市（shì）場集中度還有（yǒu）較大的提升空間。

（來源：中國（guó）產業信（xìn）息網（wǎng） 環保（bǎo）創（chuàng）業邦）